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即时看!无届创新资本蔡景钟:中国新能源汽车智能化将是下一个手机级别的超级入口

2023DAY

06.23


(资料图)

在第二届长三角跨境电商行业发展峰会,无届创新资本创始合伙人蔡景钟发表了题为《投资人为什么要看好投资汽配出海》的演讲。他指出,中国新能源汽车智能化将会让汽车成为下一个手机级别的超级入口。未来,由于汽车的智能化,主机厂能够掌握C端数据、接触到车主,原有的汽车售后和配件交易的游戏规则将会发生变化。

蔡景钟表示,中国汽车配件是全球最大的汽车配件制造中心,汽车配件产业链比较完整,其中,长三角是重要的汽车零部件生产制造基地,拥有传统的汽车配件生产优势。

“在中国新能源汽车的崛起机遇下,中国主机厂将会带动汽配配件品牌崛起,汽车配件产业链将迎来品牌化和全球化机会。”蔡景钟谈道。

目前,中国汽配出海具有巨大的机会,尤其在欧美汽车后市场。根据咨询公司的数据显示,欧美汽车后市场线上渗透率仅超过10%,预计在2027年达到20%,该数据高于其他品类线上的渗透率增长幅度。

“我们预计,欧美汽车后市场有近700亿美元的市场机会。对于中国卖家来说,这是一个巨大的机会。”蔡景钟认为,这既是一个品牌的机会,也是一个渠道的机会。未来,汽车零部件会出现大的平台公司,大的品牌公司。

此外,基于十几年投资To B项目的经验,蔡景钟总结了三个汽车及汽车零部件出海的发展趋势:

第一个,新能源车主机厂带动配件厂商。中国未来汽车配件产业的发展空间非常大,不单是品牌化,整个产业链将实现出海。

第二个,中国制造到中国品牌。在中国20年制造业的技术积累下,很多工厂从OEM正转型成品牌,用产品力推动品牌力。同时,现在亚马逊、ebay等跨境电商平台,能推动汽车配件从中国制造发展到中国品牌。

第三个,中国的供应链和数字化共同出海。接下来,中国汽车配件出海模式不只是把中国产品、中国的供应链卖出去,而是把过去中国发展起来的数字化工具、线上平台和各种数据系统一起出海。

据悉,第二届长三角跨境电商行业发展峰会于6月8日在无锡举行,峰会由无锡市人民政府主办,江苏省商务厅、南京海关、江苏省贸促会作为支持单位,无锡市商务局承办,亿邦动力协办。峰会以“品质长三角 跨境新征程”为主题,聚焦推动双循环新发展格局,加快促进长三角区域跨境电商产业链、生态圈协作共建。会上邀请了跨境电商平台、标杆企业、投资人现场探讨如何通过数字化、跨境B2B等手段打造跨境供应链生态,以及长三角地区知名跨境电商企业分享成功经验。

温馨提示:本文为速记初审稿,保证现场嘉宾原意,未经删节,或存纰漏,敬请谅解。

以下为演讲实录:

大家好,很高兴来到长三角跨境电商行业发展峰会,给大家来做一个分享。

我本人做投资十几年,大部分经历是投资To B,刚才的捷配,就是我在上一个基金投资的B2B的项目,它其实有很多订单来自于线上,也来自于海外。我今天跟大家分享在细分产业领域出海跨境的机会和一些新的案例。

01

汽车产业链出海三大趋势

首先看看这个背景,中国汽车配件已经是全球最大的汽车配件制造中心,这个产业链都比较完整,其中,长三角是非常重要的制造基地。从排名来看。无锡是其中一个生产基地,特别是发动机传感器、执行器这些领域。

今天主要看看这个领域怎么做跨境电商?有些什么样的案例?江苏省的南京、常州、无锡,这些地方都是非常重要的汽车零部件生产基地。我最近看的比较多的是,常州的外挂件,塑料件都有非常好的电商和跨境机会,最近也在那边,刚刚投资了一家汽配跨境电商公司。

除了传统的汽车配件生产优势之外,还有一个非常重要的机会是中国新能源汽车。新能源汽车的崛起会带动汽车配件品牌化和全球化机会。在过去几年时间,中国新能源汽车产业迅速崛起。我们看看国外,欧洲汽配配件品牌都是非常强势,其中很大原因也是主机厂的优势,所以中国主机厂会带动汽配配件品牌崛起。

中国新能源汽车市场智能化将会是下一个手机级别的超级入口。未来,汽车配件市场游戏规则会发生变化,由于新能源汽车的智能化,让主机厂能够掌握C端数据,能够接触到车主,这样会改变原来的汽车配件,特别是汽车后市场的游戏规则。比如说,原来汽车配件在销售后市场主要渠道是4S体系,即汽车配件主导权是在4S,不是在主机厂。但是,由于新能源汽车的智能化,让主机厂跟车主(C端)形成直接连接,这样蔚来汽车配件销售方式和决策同样也会发生改变。

根据刚才讲的两点,这里有三个大的趋势总结一下:

第一个,新能源车主机厂带动配件厂商。中国未来汽车配件产业里面,不单是品牌化,而且未来的发展空间非常大。

第二个,中国制造到中国品牌。现在有很多跨境电商,在亚马逊电商上面的销售方式,使得汽车配件品牌开始出现了,这样中国汽车配件会从中国制造发展到中国品牌。

第三个,中国的供应链和数字化共同出海。接下来,中国汽车配件出海模式不只是把中国产品、中国的供应链卖出去,是把过去中国发展起来的数字化工具,线上平台和各种数据系统一起出海到国外。

02

中国汽配出海新范式:

优质供应链+商业模式+数字化

大家知道,过去十年,中国汽车后市场出现了很多巨头公司,也有很多公司拿到大量的资金。他们在这个方面做了很多系统的开发、数据的开发,还有平台和模式。这些东西在国外都是非常先进的生产力。目前,出海不只是把中国的产品卖到国外去,我们是联通这些模式、数字化能力一起出海。

现在,中国的修理厂基本上都实现了从营销运营到供应链全部的数字化、中国汽配商数字化能力很强,中国有全世界的车型,这些能力在国外都非常稀缺。而且,在过去十多年里,中国配件数据系统建立起来,这些都变成了我们的基础设施,可以连同中国供应链优势一起出海到国外。

我们看看中国汽配出海的现状。在欧美线上市场有巨大的机会,目前线上渗透率也就超过10%。根据一些咨询公司的数据,预计在2027年达到20%,这数据高于其他品类线上的渗透率增长幅度。我们预计,这里有700亿美元左右的市场机会,对于中国卖家来说,是一个巨大的机会。

杨腾是从亚马逊起家,目前做到5万个SKU,已经成为亚马逊最大的卖家了。桑椹目前SKU数量6000来个,发展路径跟安克有一点像,从一个单品切入亚马逊市场,现在也在扩底盘件易损件,它的SKU在6000个左右。

总结一下,中国的产能过剩,现在有巨大的产能,内需已经碰到瓶颈了,已经很卷了。另外有一个红利,就是中国工程师红利。因为中国的人才红利、数字化运营能力,所以能支撑中国汽车配件里面制造业、电商人才,和工程师数量,让汽车零部件未来能出现大的平台公司,大的品牌公司。相信未来有一天,中国也会出现类似像博世这样的零部件品牌巨头。我认为这个里面会有两个机会,一个是品牌的机会,一个是渠道的机会。

最近,我们在东南亚看到一个机会,刚刚投资了一家公司。东南亚那边以线下为主,目前相当于中国二十年前的水平。原来以为东南亚汽车配件应该比较发达的,实际上那边供应链仍然有不足的地方。这就是我刚刚讲的,我们不只是把中国供应链输出,其实是把商业模式和数字化能力带到东南亚。

总结一下,中国的汽车零部件出海是一次巨大的机会,也是中国制造业从代工到品牌,从B端走到C端的机会。

这是我给大家做的简单分享,无届创新资本也是非常关注跨境电商和出海,谢谢大家。

END

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