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德国2023版《国家氢能战略》简评:制氢设备有望提速

【摘要】

纵观整个欧洲,自2022年2月16日以来,随着俄乌冲突日益加深,欧盟面临的能源紧缺问题也开始突显,而德国也一直致力于积极推动欧盟的新能源改革。


【资料图】

德国发布更新版《国家氢能战略》,大幅提升2030年本土氢能需求量与电解槽产能规划,全球氢能产业周期开启,具备成本优势的电解槽生产企业与氢储运、加注装置企业有望受益。

2023年7月26日,德国政府通过新版《国家氢能战略》,战略指出,到2030年德国在氢能技术的领先地位将进一步提升,产品供应将覆盖从生产到各类应用的氢能技术全价值链。

具体来看,德国新版《国家氢能战略》指出:

1)到2030年德国的氢能总需求量将达到95-130TWh(较2020版提升5-15TWh),约合650-780万吨氢气(按照燃料电池50%-60%效率测算),其中50%到70%进口;若德国全部采取电解水制氢,假设电解水制氢年利用小时数为2000小时,则1TWh氢能需求约对应500MW电解槽年制氢量,约对应1.92万吨氢气需求量。

2)根据德国2023版《国家氢能战略》,预计到2030年德国本土氢气的需求量将达到183-250万吨,2023-2030年预计新增77-106万吨氢气需求。若德国全部采取电解水制氢,则2023-2030年新增电解槽需求20-27.5GW,对应新增电解槽(1000标方/h)需求4000-5500台。

3)到2030年德国电解水制氢年产能达到10GW;约对应2000台电解槽装机。此外,德国将以直接推广或与陆上/海上风电结合的方式推广电解槽装机。

4)初步建立起氢能基础设施网络,计划在2027/2028年前改造和新建超过1800公里的氢气管道。通过新建1500公里氢气管道并改造3,000公里天然气管道,欧洲各地将新增约4500公里的氢气主干网络。德国预计所有氢气进口、发电、存储网点都将通过管网相连。通过完善基础设施,德国计划在2030年前打通氢能生产、储运、进口和消费的各个环节。

5)氢能核心网络将覆盖德国目前已知的氢大量消费和生产地区,连接大型工业中心、储存设施、发电厂和进口走廊。未来将会形成更加全面的氢能网络计划,预计今年年底纳入《能源工业法》。

我国同样在大力推动氢能源落地应用

在2022年3月,国家发展和改革委员会发布《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》,目标到2025年,基本掌握核心技术和制造工艺,燃料电池车辆保有量约5万辆,部署建设一批加氢站,可再生能源制氢量达到10-20万吨/年,实现二氧化碳减排100-200万吨/年。

目前,我国全方位发展氢能产业链,并且将大力突破上游“制-储-运-加”环节,未来将使得上游环节成本大幅下降,有助于氢能源下游产品应用普及,根据测算,在中性条件下,到2030年我国“制-储-运-加”领域的市场空间将达到3700亿元左右。

7月27日,国家能源局发布了第三批能源领域首台套重大技术装备项目公示,其中氢能产业相关技术装备有9项,占第三批全部项目数量的16%,2022年第二批项目中只有4项氢能产业链相关项目。

此次项目公示涉及制氢、低温液氢、燃料电池、加氢、氢燃气轮机等五个氢能细分领域。根据国家发改委《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》,能源领域首台套重大技术装备可享受知识产权、资金、税收、金融、保险等等多方面支持政策。

据索比氢能和香橙会氢能研究院统计,2023年1-7月18个招标项目共14个项目完成中标,中标规模达748MW,其中碱性技术路线中标规模634MW,占比达84.8%,PEM技术路线中标规模51MW,占比6.8%,SOEC中标规模63MW,占比8.4%。企业中标量来看,派瑞氢能、隆基绿能、阳光电源中标量排名前三。

小结

在欧盟逐步启动碳关税法案的背景下,德国大幅提升对氢气的进口需求,有望推动国内企业投资建造绿氢制备产能,氢能装备需求有望快速增长,国内氢能装备企业有望迎来发展机遇,具备成本优势的电解槽生产企业与氢储运、加注装置企业有望受益。

氢能上游产业链:

1)制氢环节:华电重工、华光环能、隆基绿能、阳光电源、中国旭阳集团;

2)氢管网建设环节:冰轮环境、石化机械、开山股份;

3)储运环节:中材科技、中复神鹰,其他未上市相关公司如国富氢能、奥扬科技;

4)氢气液化设备国产化:中泰股份;

5)加氢环节:厚普股份、冰轮环境。

参考资料:

20230731-国信证券-储能产业链周评:美国电价创年内新高,德国发布新版国家氢能战略

20230731-中银证券-氢能行业动态点评:德国发布2023版《国家氢能战略》,国产氢能装备企业有望迎来发展机遇

20230731-申万宏源-新型电力系统(公用环保)周报:德国家氢能战略升级,我国氢能亦大步向前

本报告由研究助理协助资料整理,由投资顾问撰写。投资顾问:于鑫(登记编号:A0740622030003)

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