中原银行2023年第一期永续债发行完毕 发行规模100亿元

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8月15日，中原银行公告显示，该行已于公告当日在全国银行间债券市场成功发行中原银行2023年第一期无固定期限资本债券（下称“永续债”）。

本期永续债发行规模为100亿元，前5年票面利率为4.6%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。中原银行表示，本次债券发行的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于补充该行其他一级资本。

自2019年我国银行业首笔永续债落地以来，永续债已逐渐成为商业银行补充资本的重要渠道，可以有效解决银行长期资金来源问题，支撑银行业务规模持续发展。本期永续债的发行，有助于中原银行多渠道补充商业银行资本，优化银行资本结构，提升该行服务实体经济和抵御风险的能力。

据了解，中原银行永续债于2023年4月18日获河南银保监局批复，同意该行发行不超过220亿元永续债；6月14日获人民银行批复，同意该行发行不超过100亿元永续债。本期债券发行完毕后，该行获批额度全部使用完毕。

募集说明书显示，中原银行对本期永续债发行完毕后的资本充足率变化进行了测算，以2022年12月31日财务数据为基数，本期债券发行完毕后，该行一级资本充足率将升至10.55%，增加1.08个百分点。

本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档方式在全国银行间债券市场公开发行，主承销商及簿记管理人为中信证券(600030)。联合资信出具评级报告认定，中原银行主体长期信用等级为AAA，本期永续债信用等级为AAA，评级展望为稳定。该评级反映了该行本期债券安全性很高，违约风险极低。

中原银行成立于2014年12月，是分支机构网点覆盖河南全省的省属法人银行。2017年7月，中原银行在香港联交所主板挂牌上市。2022年5月，经中国银保监会批准，中原银行正式吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行。

目前，中原银行下辖18家分行，700余家营业网点，1家消费金融公司，2家金融租赁公司和14家村镇银行。全行总资产突破1.3万亿、员工人数近2万名。作为“中原人民自己的银行”，该行始终将服务地方经济社会发展作为立身之本，围绕黄河流域生态保护和高质量发展、促进中部地区崛起两大国家战略涉及项目、河南省补短板“982”工程重大项目及河南省重点项目做好金融支持，坚持“项目为王”，加大对实体经济领域资产投放力度，2022年共支持重大项目建设383个，投放贷款473亿元。

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