金域医学上半年净利下滑82% 应收账款高企超60亿 大股东减持不断

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核酸检测红利消散，金域医学（603882.SH）上半年净利润腰斩。

8月28日晚，金域医学发布2023年半年报，期内公司实现营业收入43.09亿元；同比下滑48.17%；实现归属于上市公司股东的净利润2.85亿元，同比下滑82.66%。公司不分配不转增。

金域医学是第三方医学检验服务行业的龙头企业。2022年公司医学诊断服务实现营业收入145.29亿元，营收占比近94%。此外，还有销售诊断产品、健康体检业务、冷链物流服务及其他业务，占比约6%。

(相关资料图)

过去三年，新冠检测业务让金域医学业绩大增。2020年-2022年公司分别实现归属于上市公司股东的净利润15.10亿元、22.20亿元、27.53亿元。而2019年公司实现净利润4.02亿元。

金域医学新冠检测业务的营收占比未在年报中披露。但公司曾在互动平台回复称，2022年前三季度，公司医学诊断服务收入115.50亿元，其中，大规模新冠筛查约31.69亿元，占当期总营收比重约26%。

没了核酸检测业务，金域医学净利润大幅下滑，但相较于2019年仍有所增长。公司也在半年报中表示，“行业从业者的关注点回归至开拓公司常规业务，行业发展回归常态”。

那么金域医学其他业务发展状况如何？

金域医学表示，受检验需求减少影响，公司医学诊断服务收入下降明显，但同时随着我国医疗秩序恢复正常，患者的就医需求逐步得到释放，公司常规医学诊断服务收入正在恢复。

金域医学其他重点业务为感染性疾病（常规）、血液疾病、实体肿瘤、神经和临床免疫等重点疾病领域业务。

中报显示，金域医学已在全国（包括香港）建立了49家中心实验室，750余家合作共建实验室。对比2022年末数据，新增1家中心实验室、10余家合作共建实验室。

中泰证券近期发布研报，给予金域医学买入评级，理由包括：新冠高基数影响表观增速，常规诊断恢复良好；牵手华为云打造医检AI大模型，加速智慧医检建设。同时中泰证券也提示了实验室盈利时间不达预期风险、市场竞争加剧风险等。

值得注意的是，金域医学应收账款较多，且已有多次计提减值。

2020年-2022年末，金域医学应收账款同比增幅分别为71.66%、73.15%和50.58%，远超当期营收增幅。截至今年6月末，公司应收账款余额为63.32亿元，约占总资产的51%。公司也提示风险称，应收账款金额较大，部分业务的应收回款不及预期。

今年上半年，公司计提信用减值准备3.17亿元，主要为应收账款减值损失3.16亿元。预计减少2023年半年度合并报表利润3.17亿元。

除此之外，金域医学实控人及其一致行动人还不断减持公司股份。

自2021年年末以来，金域医学实控人一致行动人共发布三轮减持计划，前两轮减持期限已届满。2021年12月至2022年6月的减持计划期间未实施减持；2022年10月31日至2023年3月7日期间累计减持公司股份1196.41万股，套现9.14亿元。

减持股东为广州市鑫镘域投资管理合伙企业（下称鑫镘域投资）、广州市圣铂域投资管理合伙企业（下称圣铂域投资）、广州市锐致投资管理合伙企业（下称锐致投资）。这三家均为金域医学的员工持股计划平台，与公司实际控制人、控股股东梁耀铭和广州市圣域钫投资管理企业为一致行动人。

今年4月，金域医学实控人再度提出减持计划。今年二季度，鑫镘域投资减持0.39%股份、圣铂域投资减持0.26%股份、锐致投资减持0.2%股份。此外，香港中央结算有限公司（北向资金）减持1.39%股份、富国天惠精选成长混合型基金减持0.26%股份。

值得一提的是，今年上半年ChatGpt爆火，金域医学也要打造医检行业AI大模型。7月10日公司官方微信消息称，公司与华为云计算技术有限公司正式签署盘古大模型战略合作协议。双方将合力打造医检行业AI大模型。

8月29日午盘，金域医学涨3.24%。

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